證券暨期貨市場發展基金會自八十八年起受中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會委託辦理本項資格測驗，試題結構為選擇題占百分之七十及申論題或計算題占百分之三十，採行筆試應試以答案卷作答；並自九十六年第一季起，本項測驗採各科及格制，應試各科科目成績以滿60分者為及格，及格科目准予保留2年，其效力自測驗日起2年內有效，各科期限屆滿皆須重新報名應試。
「證券投資分析人員資格測驗」專業科目『總體經濟及金融市場』與「期貨交易分析人員資格測驗」專業科目『總體經濟及金融市場』之合格成績者，可互為抵免之規定：以參加『總體經濟及金融市場』科目測驗日起計2年內(需成績合格者)可互為抵免。
報考相關事項：
(一) 測驗適用對象
1. 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業，並從事證券相關工作二年以上經驗者。
2. 公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事證券相關工作一年以上經驗者。
3. 經投信投顧業務員測驗合格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者。
4. 取得證券商高級業務員資格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者。
(二) 測驗內容及方式
| 專業科目 | 試題結構 | 測驗時間 |
| 證券交易相關法規與實務 (含投信投顧相關法規及自律規範) |
選擇題佔70%，申論題或計算題佔30% (申論題題數為3題)。 |
90分鐘 |
| 投資學 | 90分鐘 | |
| 會計及財務分析 | 90分鐘 | |
| 總體經濟及金融市場 | 90分鐘 |