活動舉辦
「CIIA國際投資分析師」研討會活動圓滿結束！ 證基會為推廣CIIA國際投資分析師證照，以提升資產管理國際競爭力，日前邀集產官學專家座談，以「贏戰職場、接軌國際，成為國際投資分析師」為主題，進行交流討論。
國際投資分析師協會(ACIIA)成立於2000年6月，總部設立於瑞士蘇黎士，全世界共有32個會員及伙伴國，認可國際投資分析師(CIIA)證照。CIIA與CFA並列為國際認可之專業投資人員證照，尤其通行於歐亞，以中國大陸、香港及日本為主要採認地區。證基會為培育證券期貨分析及資產管理人才，且因應國際化之需求，於2006年開辦CIIA進階測驗，復於2018年9月引進初階人員測驗。
本次研討會邀請投信投顧公會理事長劉宗聖、期貨公會理事長陳佩君、富蘭克林華美投信董事長黃書明、政治大學金融系教授廖四郎及三商美邦人壽副總經理林大鈞共同與談，綜就年輕學子面對國際化金融市場須具備的能力，以及取得CIIA國際投資分析師證照優勢進行交流討論，鼓勵青年學子及金融從業人員報考，為未來職場搶得先機，提升國際競爭力。
主辦單位證基會林董事長開場致詞表示，國際投資分析師協會(ACIIA)總部設於瑞士蘇黎士，截至目前，國際間已有一萬多名投資分析師取得CIIA證照，在國內也同樣受到業界高度的支持與肯定。CIIA證照特色為初階測驗沒有報考資格限制，對於在學生報考是一大利多。證基會在推廣方面，也深入校園辦理學分班，透過實務專家授課的方式，輔導學子考取CIIA證照，使學生提前了解資產管理實務，此舉有助於未來躋身優秀財管人員行列，更可望晉升國際金融人才，對於職場亦有加分效果。除校園推廣外，證基會也藉各種從業人員進修課程，鼓勵學員考取CIIA證照。證基會期望透過產官學合作推廣，鼓勵更多人參與測驗，取得國際證照，以積極培育能登上國際金融產業舞台的優秀人才。
研討會開始首先由政治大學金融系廖四郎教授說明，從他個人多年實際參與CIIA考題的經驗來看，不同於學校每一門課是採分開獨立完成學分的概念，CIIA考試則是考驗學生綜合應用的能力。在CIIA考試過程中，需具備對專業科目的整體性思維，以及把不同科目知識綜合起來運用的能力，而這也是學校課程較無法提供的訓練。透過CIIA考試，不僅可加深學生對單項專門科目的理解力，亦可體會不同科目知識間的關聯性，從而在遇到實際財務問題時能夠更有效的找出最佳解決方案。再者，CIIA題目常是模擬實務的案例，同時結合時事議題，相較學校課本的定型理論，較具靈活特性，也能與現代國際金融市場接軌，更重要的是一步步引導學習者去擴大解決問題的視野與能力，因此投入準備與取得CIIA證照，有助於學子們在學校的學習與將來就業後的表現。
富蘭克林華美投信黃書明董事長接著說明，年輕學子應具備的技能，除了證照之外，最重要的還有培養國際觀視野，尤其是證券金融業，更為普遍和必須，再來接收多元化資訊以及提升語文能力、專業知識，是每位金融人的基本標配，建議學子們現在就可以養成這些能力，成為為自己加分的優勢利器。就國際證照取得方面，黃書明董事長提到，金融業是各國的特許行業，尤其更需與國際接軌，而證照則是與國際接軌不可或缺的一項武器。綜合目前的證照比較，CIIA證照的優勢為：測驗僅分成兩階段，初階報考資格不限大學畢業或工作年資，尤其大三、大四及研究所學生可以趁所學記憶猶新時報考測驗，在應考上也較具優勢。在證照測驗費用方面，相對其他國際證照測驗成本較低，兩次測驗加總為3萬2千元，且無需每年繳交年費，最快一年合格即可取得證照，證基會還可提供免費參考書與考古題，其無論在費用、考證時間與報考資格等條件皆低於CFA。此外，考取CIIA後可申請轉換為國內證券師分析師資格，也就是說取得一張CIIA證照，等同擁有兩張證照的競爭優勢。
三商美邦人壽林大鈞副總經理引用股神巴菲特給年輕人的兩項建議，一是找到競爭力領先的優質公司、二為投資自己的腦袋。個人非商學背景，認為跨領域學習最好的方式就是透過考試，同時也是投資自我的最佳實踐。CIIA分初階與進階測驗，即便沒有國內證券分析師執照也能夠報考，進階可以中文或英文作答，題組如同一顆大洋蔥，若想吃到裡面的核心，必須一層一層的撥開，也就是說，CIIA考題不是教科書裡的內容，而是實務上真正發生過的案例，測驗範圍會隨著全球金融市場的變化及趨勢更新，若能融會貫通、與時俱進，同時與自身工作相互搭配，考取CIIA並不困難。CIIA與CFA皆並列為國際認可的專業投資人員證照，將會為個人帶來就業機會的便利性。
期貨公會理事長陳佩君則提到，期貨市場在各國不同市場交易，但因時差關係，成了24小時無國界的全球性交易，在金融市場蓬勃發展之際，期貨成為資產管理重要的工具，這也透露出市場持續需要相關的分析人才，因此取得CIIA絕對具有加分效果，尤其視證照為職場基本要件的金融業而言更為重要。現今多數投資皆為跨國交易，在進行投資決策時，必然需將國際事件納入評估考量。建議可先取得專業證照，例如專業友善的國際證照CIIA，報考該證，不需有相關工作經驗或在學學生皆可報考，同時需提升運用資訊軟體能力、跨領域與商品的專業和全球市場互動的觀念等工作職能，才可在期貨市場展現出自身多元化的國際投資分析師專業，進而贏戰職場、接軌國際。
投信投顧公會理事長劉宗聖亦從Qualification, Recognition及Satisfaction分析說明。第一Qualification：實務上專業人士進到投信公司，必須在專業相關的投資領域待滿兩年以上，才具備操作基金的資格，很多人為了將兩年時間縮短，會去考CSIA、CFA、CIIA來得到專業證照時間縮短的優惠，再針對法規訓練加強。所以即使過往是在國外工作的人，持有CFA或CIIA，在台灣也可以被視同具備台灣分析師資格，進而擔任基金經理人。所以劉理事長認為Qualification值得鼓勵，報考CIIA不僅可與本業工作共存，更可獲得基金操作資格規範上時間縮短的好處；此外，CIIA無報名資格上的限制，即便非本業人士，也能因取得證照轉任投資單位任職。第二Recognition：CIIA具有國際光環，且在考試費用、考程時間等應試彈性上性價比更勝CSIA及CFA。第三Satisfaction：劉理事長提到證照的自我認可、社會關注度，以及創造未來性，並提到現在的證照已經不完全是傳統教科書的專業理論，內容皆為與時俱進。最後表示CIIA如果能跟CFA及CSIA去做競合的結合，並且對接未來的發展，積極透過校園、投信投顧公會、證基會、分析師協會等攜手推廣，相信可以讓更多從業人員藉由CIIA來強化整體產業競爭力，進而成為帶動未來發展的動力。
林董事長最後總結指出，證照為人才培育，專業認證的關鍵。證照種類多，不一定是替代性或是競爭，而是一種競合、互補，甚至提供多一些選擇，每一項證照都有其優勢，及其代表的專業，所以多一些證照對從業人員而言是加分的，而且與時俱進非常重要，像CIIA內容與時俱進，也不斷的更新調整，針對新的議題也會做一些加強。證基會一直對CIIA證照進行推廣，除了開辦學分班，且在培訓課程中都有提供補助，證基會將與證券期貨分析協會持續推廣國際化測驗，鼓勵更多學生、金融從業人員及資產管理人才取得CIIA證照，使國內專業人才與國際接軌。
